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周期调节政策将进一步发力进一步拉动煤炭需求
2022-05-21 21:34

  清晰限价规模,炼焦、化工煤等确认无限价担忧。5月20日,发改委发文“凡以发电、机车推动、锅炉焚烧等为目的,发生动力而使用的煤炭归于动力煤”,并分类动力煤为:1)发电供热企业用作燃料的煤炭,不论煤种和热值;2)Q<6000Kcal,一般视为动力煤并在限价规模之内。而归于:1)Q≥6000Kcal;2)有发票等证据证实用于炼焦、化工等非动力用处的煤,我们判别均在限价规模之外。此前市场预期为,发改委对除了炼焦煤以外的长协煤/市场煤均进行限价,此次方针清晰化工煤及高热值煤不在限价规模之内,限价规模较市场预期有所收窄。

  

  限价方针头绪清晰,煤炭行业高盈余可继续。发改委限价时间轴:1)2.9日,清晰提出坑口/港口价应分别稳定在700/900元以下;2)2.25日,提出秦皇岛重仓器交易价格570~770元较为合理,并清晰晋陕蒙坑口长协限价;3)4.30日,现货价不得超越长协限价上限的50%;4)5.6日,清晰煤炭现货价上限,超越上限即为哄抬价格;5)5.11日,煤炭中长期合同,实际交易价格应在合理区间内;6)5.16日,中长期合同不得经过绑缚出售现货等方法变相进步交易价格,超出合理区间;7)5.19日,不得经过不合理进步运输费用或不合理收取其他费用等方法,变相大幅度进步煤炭出售价格。方针主要针对于电煤尤其长协电煤的监管,而2021年已答应电价上调,煤炭电力企业盈余空间提高,方针管控下煤炭将长期维持高盈余。

  

  全球能源缺少加剧,估计5-6月份煤炭进口量将继续下降。1)高温及用煤缺少下,印度政府计划加大煤炭进口,乌俄战争对全球能源格式的影响正在继续蔓延,代替性需求的提高将继续推高全球煤价。2)4月全国煤炭进口2355万吨,环比+713万吨、同比+182万吨,增加较多反映2-3月份的进口订单4月份会集到货。而5月印尼动力煤标杆价HBA为275.6美元/吨,同比大增207%,维持高位,煤价倒挂将进一步抑制进口积极性,估计5-6月份煤炭进口量将继续下降。

  

  需求底部,淡季不淡,稳增加将发力,需求即将提高。1)疫情叠加传统淡季,当前处于需求底部,4月,火电同比下降11.8%。即便在需求底部,煤价仍然维持在1200元高位。2)疫情影响逐渐下降,工业生产敞开康复,估计逆周期调理方针将进一步发力,进一步拉动煤炭需求。

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